顧客一覧
顧客管理画面では、予約された顧客の情報を確認・管理できます。
顧客一覧画面へのアクセス
Section titled “顧客一覧画面へのアクセス”サイドバーから「顧客」をクリックすると、顧客一覧画面が表示されます。
一覧の表示内容
Section titled “一覧の表示内容”| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 顧客名 | 氏名とフリガナ |
| メールアドレス | 連絡先メールアドレス |
| 電話番号 | 連絡先電話番号 |
| 予約回数 | これまでの予約回数 |
| 総利用金額 | これまでの利用金額の合計 |
| 最終予約日 | 最後に予約した日 |
顧客の検索・フィルター
Section titled “顧客の検索・フィルター”キーワード検索
Section titled “キーワード検索”氏名、メールアドレス、電話番号で検索できます。検索ボックスは常に表示されています。
詳細フィルター
Section titled “詳細フィルター”「詳細フィルター」ボタンをクリックすると、以下の条件で絞り込めます。
| フィルター | 説明 |
|---|---|
| 予約回数 | 1〜3回 / 4〜6回 / 7回以上 |
| 最終予約日（開始） | 検索範囲の開始日を指定 |
| 最終予約日（終了） | 検索範囲の終了日を指定 |
並び順の変更
Section titled “並び順の変更”以下の項目で並べ替えができます。
| 並び順 | 説明 |
|---|---|
| 登録日 | 顧客として登録された日 |
| 氏名 | 顧客名の五十音順 |
| 予約回数 | これまでの予約回数 |
| 最終予約日 | 最後に予約した日 |
昇順・降順を切り替えられます。
顧客を追加する
Section titled “顧客を追加する”顧客を手動で追加できます。
- 「顧客を追加」ボタンをクリックします
- 顧客情報を入力します
- 「作成」をクリックします
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 姓 | ○ | 顧客の姓 |
| 名 | ○ | 顧客の名 |
| 姓（カナ） | - | 姓のフリガナ |
| 名（カナ） | - | 名のフリガナ |
| メールアドレス | ○ | 連絡先メールアドレス |
| 電話番号 | - | 連絡先電話番号 |
顧客の詳細を確認する
Section titled “顧客の詳細を確認する”顧客一覧で顧客をクリックすると、詳細画面が表示されます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 氏名 | 姓名とフリガナ |
| メールアドレス | 連絡先メールアドレス |
| 電話番号 | 連絡先電話番号 |
| 登録日 | 顧客として登録された日 |
その顧客の過去の予約一覧が表示されます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 予約日 | アクティビティの実施日 |
| 商品名 | 予約された商品名 |
| 参加人数 | 予約人数 |
| 金額 | 予約金額 |
| ステータス | 予約の状態 |
予約をクリックすると、予約詳細画面に移動します。
カスタムフィールド
Section titled “カスタムフィールド”カスタムフィールドで収集した情報が表示されます。
例:
- 身長: 170cm
- 体重: 65kg
- 経験レベル: 初心者
顧客情報を編集する
Section titled “顧客情報を編集する”- 顧客一覧で対象の顧客をクリックします
- 「編集」ボタンをクリックします
- 情報を編集します
- 「保存」をクリックします
編集可能な項目
Section titled “編集可能な項目”- 氏名（姓・名）
- フリガナ
- メールアドレス
- 電話番号
顧客に関するメモを記録できます。メモはスタッフ間で共有されます。
メモの活用例
Section titled “メモの活用例”- 初心者だが上達が早かった
- 送迎が必要（〇〇ホテル）
- アレルギーあり（要確認）
- リピーター、前回は半日コース
- メモ欄に内容を入力します
- 「保存」ボタンをクリックします
未保存の変更がある場合は、「未保存の変更があります」と表示されます。
顧客を削除する
Section titled “顧客を削除する”- 顧客一覧で対象の顧客をクリックします
- 「削除」をクリックします
- 確認ダイアログで「削除する」をクリックします
CSVインポート
Section titled “CSVインポート”外部のシステムやExcelから顧客データをCSV形式でインポートできます。
インポート手順
Section titled “インポート手順”- 顧客一覧画面で「CSVインポート」ボタンをクリックします
- インポートダイアログが表示されます
- CSVファイルをドラッグ＆ドロップ、または「ファイルを選択」をクリックします
- 「インポート」をクリックします
CSVファイルのフォーマット
Section titled “CSVファイルのフォーマット”以下の列を持つCSVファイルを用意してください。
| 列名 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 姓 | ○ | 顧客の姓 |
| 名 | ○ | 顧客の名 |
| 姓（カナ） | - | 姓のフリガナ |
| 名（カナ） | - | 名のフリガナ |
| メールアドレス | ○ | 連絡先メール（重複チェックに使用） |
| 電話番号 | - | 連絡先電話番号 |
サンプルCSVの内容
Section titled “サンプルCSVの内容”姓,名,姓（カナ）,名（カナ）,メールアドレス,電話番号山田,太郎,ヤマダ,タロウ,yamada@example.com,090-1234-5678佐藤,花子,サトウ,ハナコ,sato@example.com,080-9876-5432インポート時の動作
Section titled “インポート時の動作”| 条件 | 動作 |
|---|---|
| メールアドレスが既存顧客と一致しない | 新しい顧客として登録 |
| メールアドレスが既存顧客と一致する | 顧客情報を更新 |
ファイルの制限
Section titled “ファイルの制限”| 項目 | 制限 |
|---|---|
| ファイル形式 | CSV（.csv） |
| 最大サイズ | 5MB |
| 文字コード | UTF-8（BOM付き推奨） |
インポート結果の確認
Section titled “インポート結果の確認”インポート完了後、以下の結果が表示されます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 新規作成 | 新しく登録された顧客数 |
| 更新 | 情報が更新された顧客数 |
| 失敗 | エラーで登録できなかった件数 |
エラーが発生した場合
Section titled “エラーが発生した場合”インポートでエラーが発生すると、エラー詳細が表示されます。
| エラー内容 | 対処方法 |
|---|---|
| メールアドレスが不正 | 正しい形式で入力（例: name@example.com） |
| 必須項目が空 | 姓、名、メールアドレスを入力 |
| 電話番号が不正 | ハイフン付き（090-1234-5678）で入力 |
CSVエクスポート
Section titled “CSVエクスポート”顧客データをCSV形式でエクスポートできます。
エクスポート手順
Section titled “エクスポート手順”- 顧客一覧画面で「CSVエクスポート」ボタンをクリックします
- CSVファイルが自動でダウンロードされます
エクスポートされる項目
Section titled “エクスポートされる項目”| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 姓 | 顧客の姓 |
| 名 | 顧客の名 |
| 姓（カナ） | 姓のフリガナ |
| 名（カナ） | 名のフリガナ |
| メールアドレス | 連絡先メールアドレス |
| 電話番号 | 連絡先電話番号 |
| 予約回数 | これまでの予約回数 |
| 最終予約日 | 最後に予約した日 |
| 登録日 | 顧客として登録された日 |
- Excelでの顧客分析
- メールマガジン配信システムへのインポート
- 他のシステムとのデータ連携
- バックアップ
リピーターの把握
Section titled “リピーターの把握”予約回数でフィルターすることで、リピーターを把握できます。
- 「詳細フィルター」をクリックします
- 予約回数で「4〜6回」または「7回以上」を選択します
- リピーターの一覧が表示されます
リピーターへの感謝として、割引を設定することもできます。
操作権限のまとめ
Section titled “操作権限のまとめ”| 操作 | オーナー | 管理者 | スタッフ |
|---|---|---|---|
| 顧客一覧の閲覧 | ○ | ○ | ○ |
| 顧客の追加 | ○ | ○ | ○ |
| 顧客情報の編集 | ○ | ○ | ○ |
| 顧客の削除 | ○ | ○ | × |
| CSVインポート | ○ | ○ | × |
| CSVエクスポート | ○ | ○ | ○ |
次のステップ
Section titled “次のステップ”カスタムフィールドの設定については、以下をご確認ください。