データインポート
スプレッドシートなどで管理していた過去の予約実績や顧客情報を、CSV ファイルで取り込めます。取り込む前にプレビューで内容を確認できます。
設定画面へのアクセス
Section titled “設定画面へのアクセス”- サイドバーの「設定」をクリックします
- 「その他」の「データインポート」を選択します
取り込みの流れ
Section titled “取り込みの流れ”取り込みは「アップロード」「プレビュー」「完了」の3ステップで進みます。プレビューの段階では、まだデータは登録されません。
1. CSV をアップロードする
Section titled “1. CSV をアップロードする”取り込む種別を選び、CSV ファイルを選択します。
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| 予約（過去実績） | これまでの予約の記録 |
| 顧客 | お客様の連絡先 |
ファイルサイズは最大 5MB までです。
CSV には、以下の列が含まれている必要があります。
予約（過去実績）
| 列 |
|---|
| 予約番号 |
| メールアドレス |
| 商品 |
| 日付 |
| 開始時刻 |
| 人数 |
| 金額 |
| ステータス |
顧客
| 列 | 必須 |
|---|---|
| 姓 | ○ |
| 名 | ○ |
| メールアドレス | ○ |
| 姓カナ | - |
| 名カナ | - |
| 電話番号 | - |
2. プレビューで確認する
Section titled “2. プレビューで確認する”アップロードすると、取り込む内容が一覧で表示されます。
| 表示 | 意味 |
|---|---|
| 新規 | 新しく登録される行 |
| 更新 | 既存のデータが更新される行 |
| スキップ | 変更がないため取り込まれない行 |
| エラー | 内容に問題があり取り込めない行 |
エラーがある行は、行番号・項目・内容が表示されます。
商品名が一致しないとき
Section titled “商品名が一致しないとき”CSV の「商品」列の値が、タスクルに登録済みの商品と一致しない場合は、対応先を選ぶ画面が表示されます。CSV 側の商品名それぞれに対してタスクル側の商品を選び、「マッピングを適用」をクリックすると、プレビューが更新されます。
3. 取り込みを確定する
Section titled “3. 取り込みを確定する”内容を確認したら「取込を確定」をクリックします。ここで初めてデータが登録されます。
取り込みを取り消す
Section titled “取り込みを取り消す”確定した直後の画面から「このインポートを取り消す」で、取り込みを取り消せます。